Deze tweede aflevering vertelt het verhaal van ‘Machine Head’, het album dat Deep Purple in 1972 wereldwijd succes bezorgde en de band transformeerde tot een icoon van de seventies hard rock. En dat hadden ze vooral te danken aan dat ene legendarische nummer: ‘Smoke on the Water’. Na het succes van ‘In Rock’ en ‘Fireball’ had de groep besloten hun volgende plaat op te nemen in een mobiele studio op het domein van het Casino van het Zwitserse Montreux. De avond voor de opnamen zouden beginnen, brandde het casino af. De rookwolken boven het meer van Montreux inspireerdede groep tot dé hit van hun nieuwe album, dat uiteindelijk werd opgenomen in een geïmproviseerde studio in het verlaten Grand Hotel. In de documentaire komen alle groepsleden van toen aan het woord: Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord en Ian Pace. Ze analyseren de songs van het albums, geven toelichting bij de originele opnamebanden, spelen stukjes na en demonstreren hoe de songs tot stand kwamen. Het gaat onder meer over ‘Highway Star’, ‘Smoke on the Water’, ‘Space Truckin’, ‘When a Blind Man Cries’ en ‘Black Night’. De verhalen van de bandleden worden onder meer aangevuld met beelden van concerten, televisieoptredens en promofilmpjes.